三界之中，西天极乐，佛祖弥勒，慈悲为怀，掌万佛之众，度化众生，功德无量。然世事无常，因果循环，一劫将至，万佛竟现黑化之象，天地为之色变，宇宙濒临崩毁之虞。
时有悟空，石猴出世，习得七十二变，筋斗云之术，大闹天宫，威震三界。后皈依佛门，护持唐僧西行取经，历九九八十一难，终成正果。然此回，悟空感天地异象，心生疑惑，遂腾云驾雾，直抵西天灵山，欲问佛祖弥勒究竟。
至灵山，但见宝光佛、才光佛等诸佛，往日慈悲之容尽失，眼中闪烁着诡异之光，周身环绕着不祥之气。悟空大惊，喝问：“佛祖何在？为何诸佛皆现此等异状？”宝光佛冷笑，言：“悟空，你虽神通广大，却未知宇宙之大劫已至，万佛皆需顺应天命，行非常之事。”
悟空怒不可遏，正欲动手，忽闻天际传来千里眼、顺风耳之声：
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