唐僧师徒取经归来，佛法东传，道教式微。然妖魔并未因此收敛，反而趁机作乱，人间陷入水深火热之中。百姓苦不堪言，哀鸿遍野，天下苍生望天而叹，期盼救世主降临。
昔日封神之战，姜子牙以智勇双全，辅佐武王伐纣，功成身退，欲回昆仑成仙道。然元始天尊言其根骨未佳，需转世重修，方可证道。姜子牙遂应允，以待机缘。
时光荏苒，五百年转瞬即逝。姜子牙转世为孙膑，生于战国之时，智慧超群，兵法无双。然天妒英才，遭师兄庞涓嫉妒，被算计致残。孙膑虽悲愤交加，然未失其志，修道成仙，明悟前世因果。
又五百年，孙膑转世为诸葛亮，文韬武略，自比管仲、乐毅。然命途多舛，六出祁山，未竟全功，终病逝五丈原。诸葛亮临终之际，仰望星空，预感到天劫将至，遂将预言传于后世。
及至明朝，刘伯温
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